需求调研标准工作流程
1. 前言
1.1 文档说明
本文档的目的是规范公司级软件项目的需求调研流程，以确保从受众处收集到准确、完整和一致的需求信息，为需求分析、产品设计、商务决策提供清晰的方向。适用于公司级所有 B 端业务系统项目的需求调研。
本文档指导 需求调研计划、需求调研问卷 设计，配合 需求分析标准工作方法 产出 需求分析工具表单 、需求调研报告、产品解决方案，最终以需求规格说明书 或原型完成产品定义。
1.2 预期读者
| 预期读者 | 阅读建议 |
|---|---|
| 产品经理 | 全文阅读 |
| UI 设计师 | 关注 3.1、3.3、3.7 |
| 项目经理 | 重点关注第 3 章 |
| 销售市场 | 重点关注第 3 章 |
1.3 相关资料
| 文档名称 | 文档地址 |
|---|---|
| 需求调研问卷提纲 | 文档传送门 |
| 需求分析标准工作方法 | 文档传送门 |
| 需求分析工具表单 | 文档传送门 |
| 需求调研计划表 | 文档传送门 |
| 需求调研报告 | 文档传送门 |
2. 标准工作流程概述
需求调研标准工作流程包括 7 个步骤，4 大类产物，如下图所示：
👀 七个步骤包括：
1.明确调研目的和范围； 2.熟悉调研相关背景； 3.编写调研计划； 4.执行调研计划； 5.整理和分析数据； 6.编写需求调研报告； 7.评审和确认需求调研报告。
3. 七大步骤
3.1 明确调研目的和范围
确定需求调研的目的和范围是进行需求调研的第一步，它能够确保调研的方向和目标，从而更好地指导调研活动的进行。
常见的需求调研目的和范围包括：
👀
∙ 了解用户需求和期望：调研目的是了解用户对产品的需求和期望，范围包括产品功能、用户体验、设计等；
∙ 评估市场竞争力：调研目的是评估市场的竞争力，范围包括市场环境、竞争对手、市场需求等；
∙ 确定产品方向和开发优先级：调研目的是确定产品方向和开发优先级，范围包括产品功能、用户体验、市场需求等；
∙ 优化产品设计和功能：调研目的是优化产品的设计和功能，范围包括产品设计、用户体验、功能需求等；
∙ 确定营销策略和推广方式：调研目的是确定营销策略和推广方式，范围包括目标用户、市场需求、推广渠道等。
本文档的前提是公司调研活动以了解用户需求和期望作为主要目的。
通常情况下，需求调研涵盖以下方面的需求：
👀
∙ 功能需求：包括用户希望产品或服务具备的功能、特性、性能等方面的需求;
∙ 用户需求：包括用户对产品或服务的期望、使用场景、习惯、偏好等方面的需求;
∙ 用户体验需求：包括用户对产品或服务的界面、交互、易用性、可靠性、安全性等方面的需求;
∙ 业务需求：包括企业的战略目标、业务流程、组织架构、管理模式等方面的需求;
∙ 市场需求：包括市场趋势、竞争对手、用户行为、潜在机会等方面的需求。
在确定需求调研的目的和范围后，需要考虑以下几个方面：
👀
∙ 调研对象：调研对象通常是潜在用户、现有用户、竞争对手等等;
∙ 调研方法：方法通常包括问卷调查、深度访谈、焦点小组讨论、市场分析、竞品分析等等（问卷调查、深度访谈设计方法见附录一;
∙ 调研时间：需要在保证调研质量的同时尽可能缩短调研时间。
3.2 熟悉调研背景
根据调研目的和范围，熟悉调研背景，通常需要做以下工作：
∙ 收集相关资料：收集与调研主题相关的各类资料，如我司相关产品方案、行业方案、竞争对手产品、客户反馈、行业研究报告等;
∙ 确定调研对象：了解调研对象的基本情况，包括受访客户背景、组织架构、受访者、数据来源、文献资料等，以便制定合适的调研方法和手段，以及调研工作的具体方案，如准备录音笔等;
∙ 了解调研环境：了解调研的环境和背景，包括调研对象所在的行业、地区、文化背景、法律法规等，以便在调研中注意相关的约束和限制。
通过以上工作的开展，可以更好地了解调研的背景，为后续的调研工作提供指导和帮助。
3.3 编写调研计划
根据前两步准备工作确定的调研目标、范围，调研对象，调研方式，制定详细的调研计划表，模板见附录二。
调研计划表当中通常包含以下内容：
👀
∙ 调研目标：明确调研的目的和期望达成的结果;
∙ 调研方式：选择适合项目需求的调研方式;
∙ 调研对象：确定调研的受众是谁，以及需要了解他们的哪些需求和期望;
∙ 调研时间和地点：确定调研的时间和地点，确保调研过程中不影响参与人员的正常工作;
∙ 参与人员：确定参与调研的人员，包括调研人员和受访人员;
∙ 调研内容：确定调研内容和问题，确保收集到的数据足够全面和准确。
制定调研计划表时，需协同市场人员与受访方协调时间与调研对象资源。
3.4 执行调研计划
按照制定的调研计划执行调研，记录数据和结果，并对调研过程中的问题和反馈及时进行整理和处理。B 端调研通常以问卷调研和深度访谈为主，问卷调研、访谈大纲设计思路参考《需求调研问卷提纲》、《需求分析标准工作方法》。
合理选择调研对象，应该充分考虑对象的代表性和可靠性，以便获取准确的信息和资料。
在调研执行过程中重点收集和整理以下资料：
👀
∙ 参与者信息：记录参与调研的人员信息，包括姓名、职务、联系方式等，以便后续联系和跟进;
∙ 访谈笔录：深度访谈过程中记录下来的内容，包括被访者的回答、态度、表情等;
∙ 问卷结果：收集和整理问卷调查的结果，包括统计分析和结果展示;
∙ 相关文献和资料：包括业务单据、公司制度、市场调研报告、竞争对手分析、行业数据、相关政策文件等，有助于补充和支撑调研结论;
∙ 调研报告草稿：在调研过程中不断完善和更新的调研报告草稿，包括调研目的、方法、结论等;
∙ 调研成本和时间预算：记录调研所需的人力、物力、财力资源投入情况，有助于后续评估调研效果和经验总结。
3.5 整理和分析数据
根据调研中收集的信息，根据实际情况按照《需求分析标准工作方法》、《需求分析工具表单》记录需求调研信息。
3.6 编写需求调研报告
根据 需求调研报告（见附录三进行编写。
3.7 评审和确认需求调研报告
以下是评审和确认需求调研报告的步骤：
👀
∙ 提交报告给相关人员进行审核：提交给受访业务部门、技术部门、项目经理等相关人员进行审核，以确保报告的准确性和完整性;
∙ 反馈意见和修改报告：相关人员对需求调研报告进行审核后，需要提出修改意见和建议，并对报告进行修改和完善;
∙ 确认报告：在修改和完善需求调研报告后，需要重新提交给相关人员进行确认;
∙ 确定报告最终版本：在确认需求调研报告后，需要确定报告的最终版本，并将其归档。
附录一 - 深度访谈介绍
访谈对象的选择可参考《需求分析标准工作方法》，调研问卷可参考《需求调研问卷提纲》。深度访谈是一种质性研究方法，通常用于深入了解受访者的观点、看法、经验和态度等方面。与问卷调查相比，深度访谈具有更高的灵活性和可控性，能够提供更为详细、全面的信息。
深度访谈的基本步骤包括：
1.确定受访者：根据研究目的和调研问题，选择适合的受访者，确保其具有代表性和信息价值。
2.制定访谈指南：访谈指南是深度访谈的核心，包括问题的内容、顺序和方式。制定访谈指南时应考虑受访者的背景、特点和口吻，避免使用专业术语和复杂的语言。
3.进行访谈：在确定好时间和地点后，进行访谈。访谈过程中，应注重与受访者的互动，不断追问，引导其深入阐述观点和经验。
4.记录访谈内容：为了便于后续整理和分析，应对访谈过程进行记录。记录方式可以是笔录、录音或视频等，具体方式应根据实际情况选择。
5.整理和分析访谈内容：将记录的访谈内容进行整理和分类，提取其中有用的信息和数据。然后对数据进行分析和解读，得出结论和建议。
🔔 注意
深度访谈的优点是可以提供深入、详细的信息，有利于对受访者的观点和经验进行全面的分析。缺点是受访者的回答可能存在主观性和偏差，而且需要花费较多的时间和精力进行访谈和分析。
附录二 - 需求调研计划表
附录三 - 需求调研报告
关于模板
excel 模板参考语雀产品组。 ➡️ 传送门